税務現状分析調査

Tax affairs investigation

　未来を見据えた計画を立てるために、まずは現在の状況を正しく分析し、考えを整理することが大切です。そのために私達はご契約いただくと最初に各税目の専門家を組み合わせた複数のメンバーにより会社と個人の現状分析をさせていただきます。

STEP.1
会社と個人の現状分析、ヒアリング

お客様の税金に関する不安を取り除くため、最初に現在の会社の状況、個人の状況、ご家族の状況、保有資産の状況などをお聞かせいただきます。
さらに人生を通じた最適なタックスプランを考えていくために、これからの事業計画、人生計画、後継者へのバトンタッチ、引退後の夢など「未来」に対する想いもお伺いしたいと思います。
本当に喜んでいただくための提案をさせていただくためには、お客様のライフプランを良く理解することが必須であると考えているからです。
お客様の考える理想の将来像をお聞かせいただきながら、複数の異なる専門分野の税理士が複眼で、会社・個人・資産の状況を医療分野のCTスキャンのように詳細に分析いたします。
この現状分析はお客様の漠然とした税金に関する不安を専門家によって顕在化させる作業でもあります。ご自身も気づいていなかった重大な税務リスクの存在が発見された場合には、速やかにそのリスクを取り除くための緊急提案をさせていただきます。

STEP.2
お客様の人生設計を考えたオーダーメイドプラン策定

会社と家族を永続的に守っていくためには、オーナー企業でしかできない税務対策を考えることが大切です。オーナー経営者にとって会社と個人は一体ですから、それぞれ別個に対策を考えても意味を成しません。また、毎期の利益に対応するフローの税務対策（損益取引に対する対策）と利益から積みあがった資産に対するストックの税務対策（貸借取引に対する対策）をばらばらに考えていても良いプランニングはできないのです。
減価償却の計上や生命保険の活用などによる節税方法も、自社株対策や相続税対策の観点も含めて総合的に考えることでより大きな効果が期待できます。
今期行われた税務対策は数年後、数十年後、自社株式の株価や個人の資産形成、相続財産にすべて影響を及ぼします。
最適なタックスプランニングとは複雑なパズルを組み立てていくような作業なのです。
私達は、現状分析から得られた情報と、お客様からお聞きした人生計画を基に「会社と個人」「フローとストック」を一体として考え、中長期的にベストなプランをお客様ごとに策定いたします。

STEP.3
オーダーメイドスケジュールに応じたタックスプランの実行

お客様とご一緒に将来の具体的な目標に合わせたオーダーメイドの計画を作成し、これを実行していくことで、それぞれが夢見る豊かな人生設計の実現に大きく前進することができます。
毎期の法人税の節税とは異なり、資産に関する節税を効果的に行うためには計画性が非常に重要です。何も対策を取らないまま人生の終盤を迎え、付け焼刃的な節税策を取らざるを得なかった場合と、時間をかけて行った税務対策を実行していった場合、その差は驚くほど大きなものとなります。

STEP.4
定期的な状況の確認

会社の状況、個人の状況は日々変化していきます。企業の利益予測は思ったとおりにはいかないものですし、お子様の成長に合わせて、事業承継・後継者問題の見直しが必要な場面も生じます。
計画どおりにプランを実行していたとしても社会構造の変化や税制改正など、さまざまな外的要因によってプランの見直しが必要な場合が出てくるでしょう。
私達は年に数回定期的に、ご提案したプランが、現在のお客様の状況と乖離していないかどうか確認し、お客様のその時々の想いも伺いながら、常にベストな税務対策をご提案し続けて参ります。